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財富管理

凱基銀行財富管理以客戶為中心,依據消費者不同人生階段的需求,協助客戶分析規劃,提供最適切的理財諮詢及商品服務,完善客戶的個人及家庭理財目標。

凱基銀行目前於全臺有52家分行據點(包括大臺北地區19家、桃竹苗地區8家、臺中彰地區7家、雲嘉南地區9家、高屏地區6家及宜花東地區3家),涵蓋臺灣全島各區域,具有完整的營業網路與銷售平台。主要業務項目包括財富管理、臺外幣存款、房屋貸款、個人信用貸款、中小企業貸款及商品跨售等,並善用開發金控集團資源,偕同提供證券、期貨與企業薪資轉帳戶之個人金融服務。
 

專注客群經營

凱基銀行依據消費者及客戶的人生階段與屬性,衍生而來之各式需求,分析並尋求相對應的最適理財規劃方案。透過差異化客群的經營,凱基銀行專注於瞭解客戶需求、優化客戶權益、提升客戶服務並深化長期的客戶關係,以達到客戶滿意為宗旨。
 

深度理財規劃

結合開發金控集團豐富的調研資源及理財商品,凱基銀行財富管理提供客戶具觀點的即時投資理財分析,搭配新ㄧ代的全方位理專專業,提供客戶包含投資、商品、財務或稅務等相關專業的理財諮詢,以差異化專業服務滿足客戶需求。
 

全方位理財產品

凱基銀行提供完整的個人理財規劃商品及服務,包括臺外幣存款、保險、基金、ETF、外國債、各幣別結構型商品等。因應市場變動或客戶深耕財富的需求,提供兼具保本及收益的商品建議及放款方案,另透過育成企業貸款,提供中小企業往來的利差收益及往來資金的靈活度。
 

更便捷的科技服務

凱基銀行提供客戶完整的全功能分行服務,並建立便捷的投資管道。在軟體系統上,隨著分行設立及轉型,陸續完成智慧型填單系統與新款ATM全新操作介面更新,提供客戶更貼近人心之服務。因應全球Fintech趨勢,凱基銀行提供客戶透過更便捷的網銀、行動銀等非實體通路交易機制,並持續提供客製化繳費平台服務以節省客戶資金調度之人力及時間。