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商人金融

為強化凱基銀行競爭力、差異化及提供給客戶更加值之金融服務,商人金融業務自2011年底即展開佈建,提供財務顧問及結構融資二項主要的產品服務,並專注於合併與併購、產業合作、資產活化、併購融資、專案融資、股權結構調整、私募股權基金引介等核心之顧問與融資業務。

商人金融業務將藉由上述的專案產品切入兩岸四地之市場,提供中華開發金控之投資夥伴與企業客戶完整的專案金融服務,滿足客戶需求與提昇金融商品服務的綜效,最後完成跨銷、跨售及跨境(Cross Marketing, Cross Selling , Cross Boarders)之全面性整合。
 

財務顧問

中華開發金控長期投入國內外重大公共工程與專案計畫,積極扮演前瞻性與開創性角色,提供客戶最佳的全方位金融產品與服務,以客戶完整(Total Solution)之財務解決方案為目標,扮演企業交易諮詢顧問,為現有金融機構中之主要領導者。

財務顧問係針對目標客群之財務需求量身訂做,從資產面、負債面、股東權益面設計整合性產品,提供全方位及一站式(One-stop Service )財務諮詢及執行服務,主要專注業務內容如下:財務顧問主要業務範圍包括:協助產業與企業合併與併購、協助組織結構與財務結構調整、協助集團整併、協助資金需求規劃、協助釋股、募資及融資安排、協助擴充計畫/購併計畫進行、協助規劃於海內外掛牌、私募股權基金的引進。此外、財務顧問業務尚可結合中華開發金控資源,提供投資、融資、承銷等金融服務。
 

結構融資

結構融資為商人金融業務整合金融服務平臺的主要產品之一,憑藉豐富的國際資本市場經驗及中華開發金控在亞太地區深厚的產業知識與私募基金、投資銀行等綿密的網路,結構融資組針對亞太地區客戶在跨國併購、槓桿收購、成長資本等特殊狀況下的融資需求,提供量身訂做、滿足其需求的專業諮詢與解決方案。結構融資的 服務內容包括:槓桿收購融資(LBO financing), 夾層融資(Mezzanine financing)、 成長資本(Growth Capital)等多元的資金運用策略,協助客戶創造價值並提升經營綜效。

大規模的結構融資通常以聯貸的方式來募集資金,因此聯貸業務亦為商人金融業務主要產品之一。隨著企業的營運規模持續擴大,聯貸產品是為企業提供資金的重要解決方案。除了資本資出與一般營運週轉所需之聯貸外,本行一直為臺灣地區專案融資業務提供財務資源與服務,對聯貸案件具有長期且深入的專業經驗及資源優勢。近年亦於臺灣大型聯貸案件如電廠開發、工業區開發、收購案(電廠股權、有線電視及兩岸四地併購案)等大型專案聯貸扮演重要之角色。

未來結構融資與聯貸業務可持續深耕與海外企業客戶及私募基金之合作關係,並藉助中華開發金控下凱基證券在香港、新加坡及大中華地區既有的客戶網路,整合中華開發金控資源,提供客戶由聯貸產品設計、額度包銷以及同業配銷之整體產品服務。