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共同基金
共同基金是募集小額投資人的資金,委託專業經理人代為管理操作,透過經理人的專業及研究團隊的專業分析,能有效分散風險及提高收益,並由全體投資人共享成果的一種投資管道。
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『智慧鎖利計劃』是一種結合「單筆」及「定期(不)定額」,並搭配系統設定停利機制的投資方式,以『穩健投資,鎖定獲利』為目標。透過電腦系統每月定期(不)定額由母基金轉申購子基金,當母、子基金投資組合報酬率觸及約定停利點時,當天啟動贖回機制。
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得利人生計劃
特定系列定期定額NTD5000元,並於申請當時繳納一次NTD1800元開辦費,即可享該筆定期定額終身免申購手續費之優惠。
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富利人生架構
特定系列定期不定額NTD5000元,並於申請當時繳納一次NTD1800元開辦費,即可享該筆定期不定額終身免申購手續費之優惠。
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單筆基金投資是指一次拿出一筆金額,國內的銀行一般是要求大都在新臺幣五萬元(境外基金),另亦一些境外基金會要求五千美金、一萬以上不等的最低門檻要求,其最低投資金額視各銀行規定。
定期(不)定額則是指每隔一段時間,通常是每一個月以(不)固定金額投資於所選擇的基金上,其好處是能分散投資及以平均成本的概念投資,同時投資金額不大(每次金額通常約在新台幣三千至一萬左右)。
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