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投資理財
共同基金
『智慧鎖利計劃』是一種結合「單筆」及「定期（不）定額」，並搭配系統設定停利機制的投資方式，以『穩健投資，鎖定獲利』為目標。透過電腦系統每月定期(不)定額由母基金轉申購子基金，當母、子基金投資組合報酬率觸及約定停利點時，當天啟動贖回機制。
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單筆基金投資是指一次拿出一筆金額，國內的銀行一般是要求大都在新臺幣五萬元(境外基金)，另亦一些境外基金會要求五千美金、一萬以上不等的最低門檻要求，其最低投資金額視各銀行規定。
定期(不)定額則是指每隔一段時間，通常是每一個月以(不)固定金額投資於所選擇的基金上，其好處是能分散投資及以平均成本的概念投資，同時投資金額不大（每次金額通常約在新台幣三千至一萬左右）。